Medir el retorno de la inversión (ROI) es una de las formas más inteligentes que tiene el propietario de una pequeña empresa de entender qué funciona y qué no.
En esta guía, aprenderá qué significa ROI, por qué es importante para la salud y el crecimiento de su negocio, y cómo calcularlo usted mismo utilizando una fórmula sencilla.
Al final, dispondrá de las herramientas necesarias para evaluar sus esfuerzos con confianza. Y lo que es mejor, podrá tomar decisiones inteligentes e informadas que ayuden a su empresa a prosperar.
Siga leyendo para saber más.
Qué es el ROI y por qué lo necesitan las pequeñas empresas
El rendimiento de la inversión (ROI) es un ratio financiero que mide el beneficio generado por una inversión en relación con su coste.
Hay varios factores que influyen en el retorno de la inversión, como el coste de la inversión inicial, el mantenimiento continuo (si procede) y la generación de flujo de caja.
¿Por qué son importantes los cálculos del ROI para las pequeñas empresas? Pueden ser cruciales por varias razones, entre ellas:
- El ROI evalúa el rendimiento y permite comparar las inversiones.
- La métrica puede ayudarle a tomar decisiones más informadas sobre si continuar con la inversión o detenerla.
- Comprender el retorno de la inversión permite priorizar los recursos cuando son limitados.
- El retorno de la inversión puede proporcionar una ventaja competitiva, garantizando un crecimiento más sostenible.
- Las pequeñas empresas pueden utilizar el ROI para mitigar los riesgos financieros.
- El retorno de la inversión también puede ser algo que atraiga a los inversores a su empresa.
- Es versátil y sencillo. Se puede utilizar en muchas inversiones utilizando la misma fórmula.
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Cómo calcular el ROI (con la fórmula del ROI)
Repasemos cómo medir el ROI, empezando por la fórmula.
ROI = Valor actual de la inversión (o beneficio neto) - Coste de la inversión / Coste de la inversión × 100
He aquí la explicación de cada número:
- Valor actual de la inversión: Valor actual de la inversión.
- Beneficio neto: El beneficio total de la inversión.
- Coste de la inversión: La cantidad completa que su empresa invirtió en un proyecto o iniciativa.
Nota: Utilizarías el valor actual de la inversión cuando mides el ROI de una inversión específica que puede aumentar. Mientras que los ingresos netos tienen sentido para aquellas cosas en las que inviertes, como campañas de marketing, que deberían generar ingresos.
Utilicemos un ejemplo para calcular el ROI con la fórmula Valor actual de la inversión (o beneficio neto) - Coste de la inversión / Coste de la inversión × 100
Digamos que el coste total de la inversión fue de 5.000 $, y el valor actual/ingresos netos es de 8.000 $.
Entonces la fórmula del ROI sería 5.000 $ - 8.000 $ / 5.000 $ × 100.
Entonces, restas 5.000 de 8.000, lo que equivale a 3.000.
Luego divides 3.000 entre 8.000, lo que equivale a 0,6.
Por último, multiplica 0,6 por 100, lo que equivale a 60.
Y ya está. Su ROI es del 60%.
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Ventajas del cálculo del ROI
¿Cómo puede beneficiarse su empresa del cálculo del ROI? Puede aplicarse a casi cualquier iniciativa dentro de su empresa, así que ventajas no le faltan.
Estas son las ventajas más valiosas:
El ROI es fácil de calcular
No requerirá mucho trabajo, ya que la fórmula del ROI es sencilla. Sólo necesitas dos números. Además, puedes medirlo a lo largo del tiempo para comprender las tendencias de la inversión sin apenas fricciones.
El análisis comparativo es coherente
Puede comparar fácilmente el ROI de varios proyectos o inversiones similares. Esta práctica te permite dar prioridad al que ofrezca mejores rendimientos.
El ROI es una forma fiable de medir la rentabilidad
Con el ROI, se ven las cifras netas (después de gastos), por lo que muestra con precisión lo que se ha ganado. Como todos sabemos, mantener un beneficio saludable es fundamental para cualquier negocio.
¿No está seguro de cuánto beneficio necesita su pequeña empresa? Echa un vistazo a nuestra calculadora gratuita de margen de beneficios. Hará los cálculos por usted.
Los cálculos del ROI establecen puntos de referencia
Con el tiempo, puede utilizar las cifras de ROI como puntos de referencia para futuros proyectos de naturaleza similar. Estas mediciones previas pueden ser útiles para fijar objetivos y hacer previsiones.
El ROI es una excelente medida del rendimiento
El ROI es objetivo y se basa en cifras definidas. Por eso es adecuado para evaluar el éxito de cosas como las campañas de marketing. Si lo haces a lo largo del tiempo, aparecerán tendencias. Esto te permite detectar lo que funciona y lo que necesita ajustes.
Limitaciones del cálculo del ROI
El ROI tiene muchas aplicaciones y casos de uso, pero no es una métrica "perfecta". Como todo, tiene limitaciones, por ejemplo:
No se tiene en cuenta el calendario
Comparar dos inversiones puede ser engañoso si los plazos difieren. Por ejemplo, una inversión a tres años puede parecer más rentable que una a cinco, a menos que se tenga en cuenta la diferencia temporal. La fórmula del ROI no tiene en cuenta los periodos de inversión.
Los cálculos pueden variar de una empresa a otra
Existen variaciones de la fórmula del ROI, como utilizar los ingresos netos frente al valor actual. Esto dificulta la comparación con otras empresas.
El ROI no tiene en cuenta los beneficios no financieros
Invertir en cosas como ordenadores y software no genera necesariamente ingresos ni aumenta su valor. Sin embargo, aportan muchas cosas necesarias para que una empresa tenga éxito al mejorar la eficiencia. Los cálculos del ROI no cubren todos los rendimientos de una inversión.
Los porcentajes de rentabilidad no tienen en cuenta aspectos importantes
Estos cálculos no tienen en cuenta el riesgo, la longevidad u otros factores no representados por números. El porcentaje de ROI, por tanto, no es la historia completa de lo que su empresa ganó con la inversión.
El ROI es sólo una métrica de rentabilidad
Debes pensar en el ROI como un punto de datos en un mapa más grande. Para comprender la verdadera rentabilidad, también necesitas información sobre el flujo de caja, los informes de antigüedad, los canales de ventas y otros datos financieros relevantes relacionados con tu negocio.
¿Qué es un buen ROI? 5 factores a tener en cuenta
La cuestión de cuál es un buen retorno de la inversión depende de múltiples factores, entre ellos:
1. Tolerancia al riesgo
Cada inversión conlleva un cierto nivel de riesgo, unos más que otros. Si tiene más aversión al riesgo, le convendrá un ROI más bajo. Si tienes una mayor tolerancia, las expectativas serán mayores.
2. Duración de la inversión
La duración de una inversión o proyecto influye en su ROI. Si la inversión es a largo plazo e implica una cantidad significativa de capital, querrá ver porcentajes de ROI más altos. Para algo a corto plazo, tendrás más flexibilidad y te contentarás con un valor de ROI más bajo.
3. Normas del sector
También puede consultar las referencias del sector para evaluar el rendimiento del ROI. Si están disponibles, te darán más información sobre la situación de tus competidores.
4. Objetivos de la empresa
Su organización puede tener objetivos específicos para las inversiones en torno a la rentabilidad o el rendimiento esperado. Estos objetivos suelen fijarse antes de la inversión y determinarán si el ROI final es bueno o malo.
5. Su etapa empresarial
Otro factor es la madurez de su empresa. Si lleva mucho tiempo en el negocio, puede que un ROI más bajo esté en consonancia con un crecimiento sostenible. Las start-ups pueden tener objetivos de ROI más agresivos, ya que necesitan ver rentabilizadas sus inversiones iniciales o corren el riesgo de fracasar.
¿Qué factores le resultarán más esenciales?
El tipo de inversión o proyecto determinará sin duda qué componentes tienen más peso en su análisis. Además, el ROI tiene un significado restringido. Debe ser una parte de la inversión total en el rendimiento de una campaña o iniciativa.
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6 consejos profesionales para medir el ROI de su empresa
Aprender a medir el ROI es sólo el primer paso. Es una métrica valiosa que puede llevar a tomar medidas.
He aquí algunas estrategias para ayudarle:
1. Utilizar herramientas digitales
Puede haber calculadoras interactivas disponibles para estos cálculos. Las herramientas digitales también serían necesarias para medir el ROI relacionado con cualquier tipo de gasto publicitario.
2. Mantener el mismo método de cálculo
Ser coherente es importante; de lo contrario, tus cálculos tendrían diferentes interpretaciones.
3. Comparar las inversiones en función de las cifras del ROI
El ROI sirve como herramienta de comparación muy eficaz. Sin embargo, recuerda que factores como la duración de la inversión deben tenerse en cuenta en tus comparaciones.
4. Tener un objetivo en mente desde el principio
Calcular el ROI sin un objetivo claro significa que los resultados no impulsarán la acción ni satisfarán una necesidad.
5. Centrarse en factores relevantes
Un proyecto o inversión puede tener múltiples objetivos o resultados. Decide qué es lo más importante y utilízalo en tu interpretación.
6. Considerar el valor a largo plazo
El hecho de que una inversión no genere hoy un ROI sustancial no significa que nunca lo haga. Tenlo en cuenta para los proyectos a largo plazo.
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Claves para medir el ROI de las pequeñas empresas
- Determine cuáles son las mejores fórmulas de ROI que debe utilizar y con qué frecuencia realizará esta medición.
- Defina los tipos de proyectos o inversiones de los que desea medir el ROI y empiece a medir mensualmente.
- Encuentra una calculadora de ROI que se adapte a tus necesidades y utilízala para realizar los cálculos.
- Desarrollar un procedimiento operativo estándar para interpretar los resultados del ROI en términos de seguimiento de la rentabilidad y comparación de activos o proyectos.
- Asegúrese de incluir el contexto en su análisis para obtener proyecciones y comparaciones más precisas.
