¿Quiere empezar rápidamente? No dude en descargar, modificar y utilizar cualquiera de estas plantillas de facturas proforma que le gusten.
Plantillas de facturas pro forma
Las facturas pro forma son más sencillas de lo que parecen. Permiten a autónomos y empresarios enviar una factura preliminar a los clientes antes de completar un proyecto o solicitar el pago.
Descargue una plantilla pro forma gratuita a continuación o siga leyendo para obtener más información sobre cómo utilizar estos presupuestos y ofertas.
Crea tu primera factura de forma gratuita con nuestro generador de facturas online.
¿Qué es una factura pro forma?
Definición pro forma: pro forma (latín): por la forma
Una factura proforma (a veces escrita como «factura proforma») funciona como un borrador de factura. Permite a los clientes conocer el precio inicial y a los proveedores continuar con el trabajo. Las facturas proforma suelen enviarse antes de que se complete un servicio o se entreguen los productos. Ofrecen a los compradores un precio de venta y a los vendedores una mayor seguridad de que recibiránel pago en el futuro. (Más información:¿Qué es una factura proforma?)
¿Para qué sirven las facturas pro forma?
Las facturas pro forma funcionan de manera similar alos presupuestosolas estimaciones. Establecen un acuerdo entre un proveedor y un cliente para la prestación de un servicio o la entrega de un producto a un precio concreto.
La mayor diferencia es que un presupuesto es un documento independiente de la factura final. En cambio, la factura pro forma puede pagarse como factura final una vez que todo está acordado y completo. Recuerde que estas facturas no son legalmente vinculantes a menos que se adjunten a un contrato.
¿Qué sectores utilizan facturas pro forma?
He aquí algunos tipos de empresa en los que una factura pro forma puede resultar útil:
Construcción
Los propietarios y gerentes de empresas de construcción pueden utilizar facturas pro forma para detallar materiales, mano de obra, tiempo y otros datos. La ventaja es que todo el mundo conoce de antemano el coste del proyecto y no hay confusiones cuando llega la factura final.
Trabajar por cuenta propia
A veces, los autónomos utilizan una factura proforma en lugar de un presupuesto o una estimación porque pueden utilizar fácilmente el mismo formato para presentar una factura final para el pago. Esto ahorra tiempo al autónomo y mantiene la coherencia para el cliente.
Contratación
A menudo, los contratistas tienen que incluir varias partidas en su factura: tiempo, materiales, mano de obra adicional, etc. Una factura pro forma permite a los contratistas presentarlo todo al cliente antes de la finalización del proyecto y el pago. Una factura pro forma permite a los contratistas exponerlo todo al cliente antes de que finalice el proyecto y se efectúe el pago.
Consultoría
A menos que trabajen con un acuerdo de retención, los consultores tienen que detallar el trabajo que realizan para un cliente cada mes. Una plantilla de factura pro forma permite a los consultores presentar su trabajo y su precio al cliente con antelación.
Las plantillas pro forma -y las plantillas de facturas de todo tipo- pueden suponer una ventaja para su empresa. Estas son solo algunas de las ventajas de utilizar una plantilla de factura:
- Las plantillas de facturas pro forma ahorran tiempo. No tienes que volver a introducir manualmente la información cada vez que creas una factura. Guarda tus plantillas para más tarde y sustituye solo la información única.
- Las plantillas de facturas son más fáciles que el bricolaje. Crear un documento de factura pro forma desde cero puede convertirse rápidamente en algo frustrante tanto si utilizas Word como Google Docs.
- Las plantillas de facturas pro forma le ayudan a parecer profesional. Incluso si consigues crear tu factura desde cero, puede que no tenga un aspecto tan profesional como las plantillas con un toque profesional.
- Las plantillas de facturas pro forma son personalizables. Es una plantilla, no un formulario. Puedes cambiar la información o las partidas que consideres oportunas.
- Las plantillas de facturas pro forma se convierten fácilmente. No tiene que crear un documento completamente nuevo. Solo tienes que convertir tu factura pro forma en una factura final eliminando la cabecera pro forma e insertando las instrucciones de pago.
¿Le vendría bien a su empresa una factura pro forma? Utiliza nuestra plantilla de factura para empezar.
Tienes dos opciones para crear un "borrador de factura" para tus clientes: una plantilla de factura proforma o un generador de presupuestos. Dado que funcionan como presupuesto o estimación, normalmente puedes utilizar un presupuesto en lugar de una factura proforma completa.
Para utilizar las plantillas de facturas anteriores, primero hay que decidir el formato.
Si la descarga como Word o Excel, puede abrir la plantilla en su ordenador y guardarla como propia. Si utilizas Google Docs, el enlace te llevará a Google Drive. Desde allí, selecciona "Archivo" en el menú superior y, a continuación, "Hacer una copia...". De este modo, tendrás tu propia copia editable que podrás modificar cuando quieras.
Para crear tu propio presupuesto utilizando un generador, utiliza nuestro creador de presupuestos para empezar rápidamente. Puedes introducir la información del cliente y del trabajo, obtener un enlace para descargarlo y guardar el presupuesto para más tarde. Utilizar un generador en lugar de una plantilla tiene un puñado de ventajas:
- La aplicación guarda tus clientes y artículos, teniéndolos listos para usar la próxima vez que vayas a hacer un presupuesto.
- Puede convertir fácilmente presupuestos en facturas con un solo clic.
- Organice sus presupuestos sin necesidad de dedicar tiempo adicional.
- Utilice una plantilla de presupuesto de diseño profesional compatible con impresoras y dispositivos móviles.
- Obtenga una visión general de su empresa de un vistazo, sin ningún esfuerzo.
- Sepa cuándo los clientes reciben y ven sus presupuestos.
Una vez que hayas completado el trabajo para tu cliente o hayas enviado los productos a tus clientes, es el momento de pensar en cobrar. Es entonces cuando debes utilizar lo que se conoce comofactura comercial, un documento completo que incluye los datos de pago y la fecha de vencimiento.
Aunque se utilice una plantilla, es sencillo convertir una factura pro forma en una factura comercial. Basta con quitar la cabecera que indica que es un borrador y poner el precio final acordado con los datos de pago.
Sí. Con nuestro creador de presupuestos, puede convertir una factura pro forma en una factura comercial con sólo pulsar un botón.
Accede al presupuesto en la app y, a continuación, simplemente haz clic en "Hacer factura". La acción convertirá automáticamente el presupuesto en una factura dentro de nuestra app, proporcionándote un nuevo documento para descargar o enviar por correo electrónico.
¿Tienes dudas sobre cómo debe ser una factura profesional? Echa un vistazo a nuestraplantilla de factura de muestrapara ponerte en marcha. Si quieres empezar directamente a crear tus propias facturas, dirígete a nuestrogenerador de facturas.
Al igual que conlas plantillas de facturas, los empresarios y los contratistas pueden utilizar facturas pro forma para dar un toque profesional a sus interacciones con los clientes. Una plantilla pro forma también puede suponer un ahorro considerable de tiempo a largo plazo.
Si está listo para empezar a crear sus propias facturas fuera de la plantilla pro forma, pruebe Invoice Simple para obtener facturas pro forma totalmente personalizables.
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