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Estas instrucciones paso a paso le mostrarán cómo crear una factura que incluya todos los elementos estándar de una factura profesional. A continuación, profundizaremos en cómo puede personalizar su factura para que sea única para su negocio.
La primera vez que cree una factura, deberá agregar información a la plantilla de factura en blanco.
Una vez que se complete su primera factura, deberá aprender cómo enviarla a su cliente. Nuestro generador de facturas le ofrece dos opciones sencillas para enviar una factura.
Primero, redacte un correo electrónico a su cliente. Puede incluir un enlace a su factura en el correo electrónico o enviarles un PDF de la factura como archivo adjunto. El cliente simplemente hace clic en el enlace o el archivo adjunto para ver la factura.
Luego, verifique el estado de su factura enviada. Si envía su factura por correo electrónico directamente desde Factura simple, recibirá una notificación cuando su cliente vea la factura. La notificación es útil para hacer un seguimiento con los clientes para confirmar el pago.
Hay 9 elementos principales de una factura. Algunos de estos elementos son necesarios, mientras que otros son adicionales o se usan solo para la personalización.
Los encabezados deben indicar claramente el propósito de un documento. Nuestro software le permite generar estimaciones, facturas y recibos. La inclusión de un encabezado le permite a usted y al cliente distinguirlos rápidamente. Esto le ahorrará tiempo al revisar sus registros o completar los impuestos.
Tenga en cuenta la imagen marcada "Logotipo de la empresa" a la derecha del encabezado. Aquí, puede agregar su propio logotipo para obtener estimaciones, facturas y recibos más profesionales. Si su empresa no tiene un logotipo, puede dejar esta sección en blanco siempre que el resto de la factura se distribuya correctamente.
Al crear una factura, debe incluir el nombre legal y los datos de contacto de su empresa. Esto debe incluir su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Por lo general, la información de la compañía se escribe cerca de la parte superior de la factura para crear una clara diferenciación entre la compañía que proporciona los bienes o servicios y la compañía que los recibe.
Indique claramente el nombre y los datos de contacto de su cliente. Estos detalles de contacto deben incluir una dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
Cada factura tiene un identificador único llamado número de factura. Los números de factura pueden ayudar a realizar un seguimiento de varias facturas. Los números de factura se pueden formatear de varias maneras. Estos formatos pueden incluir números de archivo (INV0001), códigos de facturación únicos o números de orden de compra basados en la fecha.
Si utiliza el software de facturación Invoice Simple para administrar automáticamente su número de factura, el software creará un número de factura único para cada documento. Si desea utilizar su propio formato personalizado para su número de factura, puede actualizar cada número de factura usted mismo cada vez que use el generador de facturas.
Es importante incluir la fecha de emisión de cada factura. Esto puede aclarar la confusión cuando el mismo cliente recibe múltiples facturas. Debido a que el pago generalmente se vence un número específico de días después de recibir la factura, incluir la fecha es una parte importante de mostrar cuándo vence el pago.
En el cuadro seis, debe incluir líneas de pedido separadas para cada bien o servicio que está brindando. Cada fila debe incluir lo siguiente:
Luego, agregue cualquier impuesto, envío y manipulación, o tarifas adicionales que se apliquen a los bienes o servicios proporcionados. Recomendamos enumerar estos impuestos y tarifas como líneas de pedido separadas, ya que algunas empresas utilizan diferentes presupuestos internos para cubrir estas tarifas.
El generador de facturas calculará el saldo total adeudado de las partidas que ingresó en las casillas seis y siete.
Los términos y condiciones de pago de una factura son la parte que se pasa por alto con mayor frecuencia. Los términos de pago estándar pueden variar según la industria, la política de su empresa o el historial anterior con el cliente.
Es importante establecer claramente las consecuencias de que cualquiera de las partes rompa este acuerdo. Estas sanciones pueden incluir cargos por demora o cargos adicionales.
También puede agregar su método de pago preferido aquí, ya sea cheque, efectivo, transferencia bancaria, PayPal o tarjeta de crédito. Luego, agregue las instrucciones de pago. Por ejemplo, escriba su número de cuenta y el nombre del banco si se supone que los clientes deben pagar mediante una transferencia directa.
Puede comenzar usando una simple plantilla de factura en Microsoft Excel o Word, pero una vez que haya realizado algunas facturas, se dará cuenta de que está desperdiciando una gran cantidad de tiempo en tareas repetitivas. Por ejemplo:
Cada minuto extra que pasa haciendo este trabajo administrativo es tiempo y dinero perdido.
La primera vez que use el generador de facturas Factura simple, verá una plantilla de factura en blanco.
La próxima vez que cree una factura, la plantilla de factura completará automáticamente toda su información comercial relevante, artículos e información del cliente. El generador de facturas incluso usará texto predictivo para rellenar automáticamente la información del cliente, como el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y la dirección de correo a medida que escribe el nombre del cliente.
La próxima vez que desee crear una factura, la plantilla de factura se llenará automáticamente con toda su información relevante. Lo mismo se aplica a sus clientes y artículos. Completaremos la información completa del cliente (teléfono, correo electrónico, dirección) a medida que comience a escribir el nombre del cliente.
Puede compartir o descargar un PDF de su factura con solo hacer clic en un botón. Esto ahorra mucho tiempo en comparación con las plantillas de facturas de Excel y Word, para lo cual debe completar varios pasos para exportar un documento como PDF o asegurarse de que su cliente pueda abrir archivos de un formato específico.
También hay otros beneficios al enviar facturas a través del generador de facturas Factura simple.
¡En lugar de trabajar duro, deberíamos trabajar de manera inteligente! Lo inteligente es utilizar la herramienta adecuada para el trabajo: un generador de facturas.
Hay algunos beneficios adicionales al enviar su factura por correo electrónico a través del Factura simplificada. Una es que su factura será adecuada para la visualización de dispositivos móviles y de escritorio. En segundo lugar, se le notificará cuando su cliente reciba y vea la factura. Y en tercer lugar, si su cliente no ha visto su factura después de un par de días, Factura Simple le enviará automáticamente un recordatorio cortés.
¡En lugar de trabajar duro, deberíamos trabajar inteligentemente! Lo inteligente es utilizar la herramienta adecuada para el trabajo, un Factura simplificada.
Cuando utiliza el Factura simplificada de Factura Simple, se ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Estas son algunas de las razones por las que:
Consulte nuestra guía de software de facturación para pequeñas empresas para obtener más detalles sobre todas sus opciones.
R: Puede previsualizar fácilmente el aspecto de su factura haciendo clic en "vista previa" en la parte superior izquierda de la página. También hemos preparado una factura de muestra para usted, para que pueda ver cómo se vería una factura terminada. Encuentre más facturas de muestra aquí
A: si. Seleccione el cuadro del logotipo en la esquina superior derecha. Luego, puede cargar su logotipo o arrastrarlo y soltarlo en su lugar. Se admiten imágenes JPEG y PNG.
R: El generador de facturas Factura simple le permite enviar su factura por correo electrónico, descargar una copia en PDF o enviar un enlace a su factura. Si envía su factura por correo electrónico directamente desde Factura simple, le notificaremos cuando su cliente la vea. Esto puede ser útil para seguir con ellos más adelante. Si envía un enlace a su cliente, puede descargar o imprimir la factura desde el enlace.
Un nunca. Independientemente de si tiene una cuenta registrada o no, sus facturas generadas siempre están 100% sin marca.
A: por supuesto. El botón PDF en la parte superior de la página de la factura le permite descargar instantáneamente un archivo PDF de su factura que puede guardar para sus registros o enviar a su cliente.
A: si. Nuestro generador de facturas debería detectar su moneda automáticamente. Sin embargo, si desea hacer una factura en una moneda diferente, puede cambiar fácilmente la moneda seleccionada utilizando el panel Configuración a la derecha.
A: si. Sus facturas se guardan automáticamente en su lista de facturas. También hay una lista de clientes que guarda automáticamente la información del cliente.
R: Hemos descubierto que lo que funciona bien es ingresar la cantidad de horas trabajadas en el campo de cantidad y su tarifa por hora en el campo de precio. El generador de facturas calculará el monto total adeudado.
R: Si desea que su factura incluya impuestos además de sus precios, use el panel Configuración a la derecha para habilitar una configuración de impuestos. Luego, puede ingresar una tasa de impuestos y una etiqueta.
R: Si sus precios ya incluyen impuestos, y desea que su factura muestre el monto del impuesto incluido, seleccione la casilla de verificación “¿Incluido?” Cuando active los impuestos.
R: ¿Quiere saber qué es realmente una factura? Aquí hay una explicación completa de qué es una factura . Si eso no es una explicación suficiente, entonces vea lo que Wikipedia tiene que decir al respecto. Esencialmente, una factura es un documento que detalla lo que hizo por un cliente y lo que le debe por ese servicio o producto.
R: Utilizamos los servicios de procesamiento de pagos, Stripe y PayPal, según la ubicación. Simplemente regístrese en Invoice Simple a través de nuestras aplicaciones móviles o en línea, y vaya a la sección de configuración para integrar los pagos.
R: Sí, puede generar fácilmente una factura en 5 idiomas: